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　　核心提示：未来我们的生活将再无线上线下之分，因为所有的一切都被网络所联接。物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，在世界物联网化的过程中，有无数新的产品和技术不断涌现，一边创造新的生活，一边改造旧的世界。作为一个投资人，我们必须要抓住这个巨大的机会，帮助我们的客户从这个惊人的技术跃迁中有所收获。

　　宏观逻辑方面，全球经济处于曲折的复苏过程中，互联网和物联网推动的新经济是其中的一抹亮色和曙光所在。当前中国经济正处于转型之中，物联网创造了新的需求和市场，并有望成为支撑中国经济转型的重要力量;而中央也通过财税优惠、金融支持等多项措施，对物联网行业进行支持和鼓励。

　　智能运算的泛在化、数据的互联互通、软硬件结合、云计算和大数据的广泛应用、产品与增值服务紧密结合是物联网行业贯穿始终的基本逻辑。以智能运算终端为例，从PC到智能手机，再到无处不在的可穿戴、健康监控、家居传感器、工业传感器，体现出“感知万物、处处相连”的泛在性。

　　与此同时，市场逻辑也是投资中不可或缺的考量环节。一级市场对特定行业的估值变化、Nasdaq等海外科技股的估值映射等等，都会带动A股物联网个股估值的变化。同时，各个热点板块之间的轮动等市场问题，同样会影响到操作。

　　我们认为，科技行业进入互联网时代以来，生态系统之间的竞合，早已代替了单独企业间的竞争，成为行业的主要矛盾与发展动力。苹果产业链、三星产业链等是全球硬件科技股的投资主线，BAT对线上、线下资源的整合构成了国内互联网投资的重要线索。物联网时代更是如此，苹果、谷歌、BAT、小米、华为等均加快构建各自的物联网生态系统。

　　对于投资而言，找准各生态系统的关键卡位节点并进行提前布局，分享生态系统的高速成长期红利，是物联网基金的重要投资策略。在深度研究的基础上做出前瞻性布局，重点配置生态系统中卡位关键节点的标的，并且依据市场空间、竞争格局等投资主线进行重点投资，才能分享其股价高速成长期红利。